CRM y pipeline comercial
Cada consulta con origen, etapa, responsable y próximo paso
Un CRM montado sobre tu proceso de venta real, no sobre la plantilla que trae la herramienta. Ahí ves de dónde vino cada consulta, en qué etapa está y quién tiene que hacer el siguiente movimiento.
Lo que pasa cuando nadie hace seguimiento
El que dijo "lo converso y te aviso" nunca volvió a escribir, y tú tampoco. No porque no quieras: porque no hay dónde quede anotado. Es habitual invertir en generar demanda y perderla en casa, en oportunidades sin dueño y seguimientos que dependen de la memoria.
- Las conversaciones viven en el WhatsApp personal de cada vendedor
- No hay una etapa definida entre "escribió" y "compró"
- El seguimiento depende de acordarse, y nadie se acuerda
- Si te preguntan cuántas consultas llegaron el mes pasado, no tienes la respuesta
Paso a paso, en el orden en que se instala
- 01
Etapas que reflejan cómo vendes
Definimos el pipeline con tus etapas reales: consulta, calificada, reunión agendada, propuesta, cierre. Con criterios de avance para cada una, no la plantilla por defecto.
- 02
Origen de cada consulta
Cada contacto entra marcado con la campaña, la pieza o la página que lo trajo. Es lo que permite decir qué parte de la narrativa hizo vender.
- 03
Seguimientos automáticos
Recordatorios, secuencias para quien no agendó a la primera y tareas con fecha para el equipo. Lo que hoy depende de la memoria pasa a depender del sistema.
- 04
Traspaso ordenado
Cuando el agente de IA califica y agenda, la oportunidad llega al vendedor con todo el contexto. Nadie vuelve a preguntar lo que la persona ya contó.
- CRM configurado con las etapas de tu proceso de venta
- Pipeline con responsable, criterio de avance y próximo paso por oportunidad
- Atribución del origen de cada consulta
- Recordatorios y secuencias de seguimiento automáticas
- Integración con el agente de IA y con el calendario
¿Tengo que cambiar el CRM que ya uso?
No necesariamente. Trabajamos sobre GoHighLevel porque integra WhatsApp, calendario y agente en un solo lugar, pero si ya usas HubSpot o Pipedrive lo revisamos en el diagnóstico y conectamos por integración.
¿Quién lo opera después?
Tu equipo, con el pipeline ya montado y las automatizaciones corriendo. Durante el ciclo lo revisamos con ustedes cada quince días y ajustamos etapas o secuencias según lo que muestre el embudo.
Cuéntanos tu caso
Te respondemos en menos de 24 horas con una lectura concreta de tu situación, no con un catálogo de servicios.
¿Prefieres escribir? felipe@leadslab.cl